Numéro ORIAS — Registre officiel AMF/ACPR
09047085
Recherchez le n°09047085 sur orias.fr → · Réglementé AMF / ACPR
Les conseillers du cabinet
David Louiset
Conseiller en gestion de patrimoine
Stratégie retraite · Transmission de patrimoine du particulier
Profils clients accompagnés
Clientèles prioritairement accompagnées par ce cabinet
Domaines d'expertise
Fiscalité & Défiscalisation
Retraite & Prévoyance
Localisation & marché local
Ville
8 435 habitants
Gironde (33)
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Questions fréquentes
Comment contacter ce cabinet à Bassens ?
Pour prendre contact avec ce cabinet à Bassens, utilisez le formulaire de mise en relation via Patrimonee.fr. Un premier rendez-vous est proposé gratuitement et sans engagement pour analyser votre situation patrimoniale.
Ce cabinet peut-il m'aider à préparer ma retraite ?
La planification retraite est l'un des domaines de ce cabinet. Il accompagne ses clients dans le choix entre PER, assurance-vie, PERP ou Madelin, l'optimisation de la date de départ, et la mise en place de revenus complémentaires.
Ce cabinet accompagne-t-il la transmission de patrimoine ?
La transmission et la succession font partie des expertises de ce cabinet. Il aide ses clients à organiser donations, successions, pactes Dutreil, SCI familiales et dispositifs de transmission d'entreprise dans le cadre légal optimal.
Comment vérifier que ce cabinet est bien réglementé ?
Ce cabinet est immatriculé au registre ORIAS n°09047085. Vous pouvez vérifier directement cette immatriculation sur orias.fr. Le registre ORIAS est le fichier officiel des intermédiaires en assurance, banque et finance, sous le contrôle de l'AMF et de l'ACPR.
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