Les conseillers du cabinet
Julien Roy
Conseiller en gestion de patrimoine
Profils clients accompagnés
Clientèles prioritairement accompagnées par ce cabinet
Domaines d'expertise
Épargne & Placements
Localisation & marché local
Marché local
Mise en relation gratuite · Premier rendez-vous sans engagement · Via Patrimonee.fr
🧮 Simuler mon projet →Demander à être recontacté par EXCELLENCE PATRIMOINE
Remplissez ce formulaire — EXCELLENCE PATRIMOINE vous contactera sous 48h
Demande envoyée !
EXCELLENCE PATRIMOINE a bien reçu votre message et vous contactera sous 48h.
Avis clients
Questions fréquentes
Comment contacter ce cabinet à Paris ?
Pour prendre contact avec ce cabinet à Paris, utilisez le formulaire de mise en relation via Patrimonee.fr. Un premier rendez-vous est proposé gratuitement et sans engagement pour analyser votre situation patrimoniale.
Ce cabinet peut-il m'aider à préparer ma retraite ?
La planification retraite est l'un des domaines de ce cabinet. Il accompagne ses clients dans le choix entre PER, assurance-vie, PERP ou Madelin, l'optimisation de la date de départ, et la mise en place de revenus complémentaires.
Ce cabinet conseille-t-il en investissement immobilier ?
Ce cabinet accompagne ses clients dans les placements immobiliers adaptés à leur profil : immobilier locatif direct, SCPI (pierre-papier), déficit foncier, LMNP. Il connaît le marché local de Paris (Paris) pour cibler les meilleures opportunités.
Ce cabinet aide-t-il à choisir son assurance-vie ?
Ce cabinet compare les contrats d'assurance-vie du marché (fonds euros, unités de compte) et conseille sur la stratégie d'investissement, la gestion pilotée, la clause bénéficiaire et l'optimisation fiscale après 8 ans.
Vous représentez ce cabinet ?
Mettez à jour vos spécialités, coordonnées ou description. Traitement sous 48h.
Vous avez travaillé avec EXCELLENCE PATRIMOINE ?
Laissez un avis pour aider les autres particuliers à choisir.
⭐
Merci pour votre avis !
Il sera publié après vérification par notre équipe.
Page issue de l'annuaire CGP France — www.annuaire-cgp.fr · 1 800+ conseillers en gestion de patrimoine référencés, données ORIAS vérifiées.