Fr Patrimoine

Pour prendre contact avec ce cabinet à Bordeaux, utilisez le formulaire de mise en relation via Patrimonee.fr. Un premier rendez-vous est proposé gratuitement et sans engagement pour analyser votre situation patrimoniale.

La planification retraite est l'un des domaines de ce cabinet. Il accompagne ses clients dans le choix entre PER, assurance-vie, PERP ou Madelin, l'optimisation de la date de départ, et la mise en place de revenus complémentaires.

Ce cabinet accompagne ses clients dans les placements immobiliers adaptés à leur profil : immobilier locatif direct, SCPI (pierre-papier), déficit foncier, LMNP. Il connaît le marché local de Bordeaux (Gironde) pour cibler les meilleures opportunités.

Ce cabinet compare les contrats d'assurance-vie du marché (fonds euros, unités de compte) et conseille sur la stratégie d'investissement, la gestion pilotée, la clause bénéficiaire et l'optimisation fiscale après 8 ans.

Ce cabinet est expérimenté dans le conseil patrimonial pour les professions libérales (médecins, avocats, notaires…) : optimisation du statut BNC, Madelin, contrats Loi Madelin, structuration en SEL/SCP, et préparation de la retraite libérale.

Ce cabinet est immatriculé au registre ORIAS n°15004250. Vous pouvez vérifier directement cette immatriculation sur orias.fr. Le registre ORIAS est le fichier officiel des intermédiaires en assurance, banque et finance, sous le contrôle de l'AMF et de l'ACPR.