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Spécialité CGP · Succession
CGP spécialisé transmission et succession
Transmettre son patrimoine, c'est une décision trop importante pour être laissée au hasard ou à la loi. Un CGP spécialisé succession anticipe pour vous — et pour vos proches.
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Ce que change un CGP spécialisé succession
Situation de départ
Vous êtes propriétaire d'un bien à 400 000 € et avez trois enfants. Vous n'avez fait aucune donation. En cas de décès, les droits de succession pourraient dépasser 45 000 €.
Après accompagnement CGP
Donation de la nue-propriété effectuée avec abattements (100 000 € par enfant). Assurance-vie souscrite pour le hors-succession. Droits de succession réduits de 78 %. Vos enfants sont protégés.
Situation de départ
Vous souhaitez transmettre votre PME à vos enfants. Vous savez que ça va coûter cher mais ignorez que le Pacte Dutreil peut réduire la facture de 75 %.
Après accompagnement CGP
Pacte Dutreil mis en place avec abattement de 75 % + donation-partage. Droits de donation sur 500 000 € de parts : réduits à moins de 15 000 € au total. Transmission sécurisée.
💬
5 questions à poser à votre CGP succession
- 1
Quel serait le montant des droits de succession pour mes héritiers si je décédais aujourd'hui ?
- 2
Ai-je intérêt à faire des donations de mon vivant et à quelle fréquence ?
- 3
Ma clause bénéficiaire d'assurance-vie est-elle à jour et bien rédigée ?
- 4
Le démembrement de propriété est-il une option adaptée à ma situation familiale ?
- 5
Comment organiser la transmission de mon entreprise ou de mes parts sociales ?
Questions fréquentes sur succession et CGP
Quelle est la différence entre donation et succession ?
La donation se fait de son vivant (abattements renouvelables tous les 15 ans : 100 000 € par parent et par enfant). La succession intervient au décès. Donner de son vivant permet souvent de payer moins de droits et de voir ses proches profiter de la transmission.
Comment réduire les droits de succession ?
Les principaux leviers : donations régulières (tous les 15 ans), assurance-vie (152 500 € exonérés par bénéficiaire pour les versements avant 70 ans), démembrement de propriété (transmit la nue-propriété à moindre coût), et pacte Dutreil pour les entreprises.
Faut-il un notaire ou un CGP pour préparer sa succession ?
Les deux sont complémentaires. Le notaire rédige les actes juridiques (testament, donation). Le CGP optimise la stratégie globale : quels actifs transmettre, dans quelle enveloppe, à qui, et dans quel ordre. Le CGP anticipe avant que le notaire intervient.
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