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CGP spécialisé Succession
à Castelnau-le-Lez

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EMINENCE PATRIMOINE

ORIAS n°17001972.0

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Questions fréquentes — Succession à Castelnau-le-Lez

Quelle est la différence entre donation et succession ?

La donation se fait de son vivant (abattements renouvelables tous les 15 ans : 100 000 € par parent et par enfant). La succession intervient au décès. Donner de son vivant permet souvent de payer moins de droits et de voir ses proches profiter de la transmission.

Comment réduire les droits de succession ?

Les principaux leviers : donations régulières (tous les 15 ans), assurance-vie (152 500 € exonérés par bénéficiaire pour les versements avant 70 ans), démembrement de propriété (transmit la nue-propriété à moindre coût), et pacte Dutreil pour les entreprises.

Faut-il un notaire ou un CGP pour préparer sa succession ?

Les deux sont complémentaires. Le notaire rédige les actes juridiques (testament, donation). Le CGP optimise la stratégie globale : quels actifs transmettre, dans quelle enveloppe, à qui, et dans quel ordre. Le CGP anticipe avant que le notaire intervient.