À savoir avant de contacter Agility Patrimoine
- Il est inscrit comme conseiller en investissements financiers (CIF) depuis 2019 : il peut vous conseiller sur des placements financiers, une activité contrôlée par l'AMF.
- Il est aussi intermédiaire en assurance : il peut vous proposer directement des contrats d'assurance vie ou de prévoyance.
- Il adhère à CNCGP.
- La société a été créée en 2011, il y a 15 ans.
- Avant tout engagement, demandez sa lettre de mission : elle précise ce qu'il fera pour vous et comment il est rémunéré (honoraires, commissions ou les deux).
D'après le registre ORIAS et le registre des entreprises. Ces informations ne constituent pas un avis sur la qualité du conseil.
Numéro ORIAS — Registre officiel AMF/ACPR
19005236
Fiche officielle du cabinet sur le registre ORIAS
- Conseiller en investissements financiers (CIF) · inscrit depuis 2019
- Courtier d'assurance ou de réassurance (COA) · inscrit depuis 2019
Association professionnelle : CNCGP
Identité de l'entreprise
- Création
- 2011 · 15 ans
- SIREN
- 535 399 976
Source : registre national des entreprises (SIRENE).
À propos du cabinet
Indépendance vis-à-vis des organismes financiers, transparence, rigueur et implication quotidienne pour un nombre restreint de familles.
D'après le site du cabinet. Corriger ces informations
Services proposés
- Gestion de patrimoine
- Assurance-vie
- Contrat de capitalisation
- PEA
- Holding IS
D'après le site du cabinet (agility-patrimoine.fr), consulté le 11/08/2026. Vous êtes ce cabinet ? Corriger ces informations
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Questions fréquentes
Comment contacter ce cabinet à Paris ?
Pour prendre contact avec ce cabinet à Paris, utilisez le formulaire de mise en relation via Patrimonee.fr. Un premier rendez-vous est proposé gratuitement et sans engagement pour analyser votre situation patrimoniale.
Comment vérifier que ce cabinet est bien réglementé ?
Ce cabinet est immatriculé au registre ORIAS sous le n°19005236, en tant que conseiller en investissements financiers (CIF) depuis 2019, courtier d'assurance ou de réassurance (COA) depuis 2019. Le statut de CIF, contrôlé par l'AMF, impose l'adhésion à une association professionnelle agréée (ici : CNCGP). Vous pouvez le vérifier sur orias.fr, le registre officiel des intermédiaires en assurance, banque et finance.
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