CGP : être trouvé sur Google, LinkedIn et l'IA en 2026

Avant d'appeler un conseiller en gestion de patrimoine (CGP), un épargnant fait sa petite enquête : il tape son nom sur Google, lit ses avis, ouvre son site et son LinkedIn, et de plus en plus, demande à un assistant IA. Nous l'avons décrit côté épargnant dans notre mode d'emploi. Voici le même parcours vu du cabinet, et ce qu'il est possible d'y faire.

1. Votre fiche dans l'annuaire

L'annuaire référence 3 805 cabinets à partir des registres publics (ORIAS, registre des entreprises) et de leur site. Ce qu'il ne peut pas écrire à votre place : votre présentation, vos spécialités, les clients que vous accompagnez. Compléter votre fiche prend quelques minutes ; c'est une page de plus que lisent Google et les assistants IA quand on cherche un CGP dans votre ville. Une fois la fiche complétée, vous pouvez afficher le badge de l'annuaire sur votre site.

2. Votre site : une phrase claire sur ce que vous faites

Un épargnant doit comprendre en quelques secondes votre spécialité, vos clients et votre zone. C'est aussi ce qu'un assistant IA reprend : dans notre baromètre des CGP (50 villes), l'assistant cite surtout les cabinets dont le site dit clairement à qui ils s'adressent. Et seuls 17 % des sites de cabinets analysés par l'annuaire ont publié un article depuis un an : publier régulièrement reste un moyen simple de se distinguer.

3. Vos avis Google

Les avis sont les seuls mots de vos clients qu'un prospect peut lire sur vous. Le bon moment pour les demander, les phrases à envoyer et les règles à respecter (aucune contrepartie, demander à tous) sont dans le kit gratuit « Demander un avis Google à ses clients ». Sur les sites, seuls 16 % des cabinets affichent des témoignages clients.

4. Votre LinkedIn

C'est souvent là qu'un prospect découvre la personne derrière le cabinet : parcours, spécialité, point de vue. Un titre qui dit votre spécialité et une publication régulière sur les sujets de vos clients suffisent à faire la différence avec un profil resté en l'état depuis des années.

5. Ce que répond un assistant IA sur vous

Pour savoir si un assistant IA vous cite quand on cherche un CGP dans votre ville, et ce que voit un prospect de votre site et de votre LinkedIn, faites le mini-audit gratuit : 4 questions, quelques minutes, le bilan arrive par e-mail.

Se faire accompagner

L'annuaire est édité par CGP Services, une agence fondée par un ancien conseiller patrimonial qui accompagne des cabinets sur leur image : définir ce qu'on doit retenir d'eux, un site qui le montre, puis le même message chaque mois sur Google, LinkedIn et les assistants IA, avec des contenus relus et sourcés. Pour en parler, un rendez-vous de 30 minutes est offert.

L'ordre d'affichage des listes de l'annuaire est décrit dans les mentions légales.