À propos de l'Annuaire CGP France
L'annuaire recense 3 805 cabinets de conseil en gestion de patrimoine en France, ville par ville. Son but : permettre à un épargnant de trouver un conseiller près de chez lui et de vérifier ce qu'il peut faire, à partir des registres officiels, avant de l'appeler.
D'où viennent les données
- Le registre ORIAS, registre officiel des intermédiaires en assurance, banque et finance : statuts actifs, dates d'inscription, association professionnelle. Le statut est connu pour 2 691 cabinets. Les cabinets radiés ou dont la société a cessé son activité ne sont pas affichés.
- Le registre national des entreprises (SIRENE) : SIREN, forme juridique, date de création.
- Le site internet du cabinet : spécialités, clientèle visée, présentation. Il n'est affiché que s'il est vérifié.
- Google : note et nombre d'avis, quand la fiche Google correspond sans ambiguïté au cabinet.
- Les cabinets eux-mêmes, qui peuvent compléter ou corriger leur fiche.
- Les données publiques locales : INSEE (recensement, revenus), DVF (prix immobiliers), pour décrire chaque ville.
Comment elles sont vérifiées
Une information n'est affichée que si plusieurs éléments concordent. Un site internet, par exemple, n'est rattaché à un cabinet que s'il affiche son numéro ORIAS ou son SIREN, ou si le nom du cabinet figure dans l'adresse du site et que ce site n'est rattaché à aucun autre cabinet. Un téléphone n'est affiché que s'il vient d'un site vérifié. Les doublons (un même cabinet saisi deux fois) sont fusionnés en s'appuyant sur le SIREN, le numéro ORIAS et le nom.
Les chiffres réglementaires cités dans les guides viennent de sources officielles (AMF, ACPR, ORIAS, Légifrance), avec leur date ; à défaut de source officielle, aucun chiffre n'est donné.
Comment les erreurs sont corrigées
Malgré ces contrôles, une erreur reste possible. Une information signalée comme inexacte est retirée sous 24 heures ouvrées ; un cabinet peut aussi corriger sa fiche lui-même avec le lien « Modifier ma fiche ». Voir les mentions légales.
Comment les cabinets sont classés
Le référencement est gratuit pour tout cabinet immatriculé à l'ORIAS. L'ordre d'affichage des listes est décrit dans les mentions légales. Les notes, avis et réponses d'assistants IA relevés dans le baromètre sont des constats datés, pas un classement ni une appréciation de la qualité du conseil.
Qui édite l'annuaire
L'annuaire est édité par CGP Services (HappyInvest), une agence fondée par Benjamin, ancien conseiller patrimonial, qui accompagne des cabinets de gestion de patrimoine sur leur image et leur visibilité. Ce lien est assumé et signalé sur le site ; il n'a aucun effet sur les données affichées.