À savoir avant de contacter CABINET PHILIPPE BOURRET PATRIMOINE
- Il est inscrit comme conseiller en investissements financiers (CIF) depuis 2015 : il peut vous conseiller sur des placements financiers, une activité contrôlée par l'AMF.
- Il est aussi intermédiaire en assurance : il peut vous proposer directement des contrats d'assurance vie ou de prévoyance.
- Il est intermédiaire en opérations de banque : il peut aussi vous accompagner pour un crédit (immobilier, regroupement de prêts…).
- Il adhère à CNCGP.
- La société a été créée en 2014, il y a 12 ans.
- Avant tout engagement, demandez sa lettre de mission : elle précise ce qu'il fera pour vous et comment il est rémunéré (honoraires, commissions ou les deux).
D'après le registre ORIAS et le registre des entreprises. Ces informations ne constituent pas un avis sur la qualité du conseil.
Numéro ORIAS — Registre officiel AMF/ACPR
15001373
Fiche officielle du cabinet sur le registre ORIAS
- Conseiller en investissements financiers (CIF) · inscrit depuis 2015
- Courtier d'assurance ou de réassurance (COA) · inscrit depuis 2015
- Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) · inscrit depuis 2015
Association professionnelle : CNCGP
Identité de l'entreprise
- Création
- 2014 · 12 ans
- SIREN
- 804 303 444
Source : registre national des entreprises (SIRENE).
À propos du cabinet
Cabinet spécialisé dans l'accompagnement des chefs d'entreprise et exploitants agricoles depuis 15 ans en Rhône-Alpes.
D'après le site du cabinet. Corriger ces informations
Services proposés
- Audit patrimonial
- Placements financiers
- Transmission de patrimoine
- Investissements immobiliers
- Assurance-vie
- Family Office
D'après le site du cabinet (cabinet-bph.fr), consulté le 08/07/2026. Vous êtes ce cabinet ? Corriger ces informations
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Questions fréquentes
Comment contacter ce cabinet à Grenoble ?
Pour prendre contact avec ce cabinet à Grenoble, utilisez le formulaire de mise en relation via Patrimonee.fr. Un premier rendez-vous est proposé gratuitement et sans engagement pour analyser votre situation patrimoniale.
Comment vérifier que ce cabinet est bien réglementé ?
Ce cabinet est immatriculé au registre ORIAS sous le n°15001373, en tant que conseiller en investissements financiers (CIF) depuis 2015, courtier d'assurance ou de réassurance (COA) depuis 2015, courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) depuis 2015. Le statut de CIF, contrôlé par l'AMF, impose l'adhésion à une association professionnelle agréée (ici : CNCGP). Vous pouvez le vérifier sur orias.fr, le registre officiel des intermédiaires en assurance, banque et finance.
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