À savoir avant de contacter IVY PATRIMOINE
- Il est inscrit comme conseiller en investissements financiers (CIF) depuis 2022 : il peut vous conseiller sur des placements financiers, une activité contrôlée par l'AMF.
- Il est aussi intermédiaire en assurance : il peut vous proposer directement des contrats d'assurance vie ou de prévoyance.
- Il adhère à CNCGP.
- La société a été créée en 2022, il y a 4 ans.
- Avant tout engagement, demandez sa lettre de mission : elle précise ce qu'il fera pour vous et comment il est rémunéré (honoraires, commissions ou les deux).
D'après le registre ORIAS et le registre des entreprises. Ces informations ne constituent pas un avis sur la qualité du conseil.
Numéro ORIAS — Registre officiel AMF/ACPR
22004398
Fiche officielle du cabinet sur le registre ORIAS
- Conseiller en investissements financiers (CIF) · inscrit depuis 2022
- Courtier d'assurance ou de réassurance (COA) · inscrit depuis 2022
Association professionnelle : CNCGP
Identité de l'entreprise
- Création
- 2022 · 4 ans
- SIREN
- 913 660 197
Source : registre national des entreprises (SIRENE).
À propos du cabinet
Un conseil patrimonial clair, proche et pertinent, où chaque client est considéré comme un cas unique.
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Services proposés
- Conseil patrimonial sur mesure
- Gestion de patrimoine
- Accompagnement investissement
D'après le site du cabinet (ivypatrimoine.com/cgu), consulté le 06/06/2026. Vous êtes ce cabinet ? Corriger ces informations
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Questions fréquentes
Comment contacter ce cabinet à Paris ?
Pour prendre contact avec ce cabinet à Paris, utilisez le formulaire de mise en relation via Patrimonee.fr. Un premier rendez-vous est proposé gratuitement et sans engagement pour analyser votre situation patrimoniale.
Comment vérifier que ce cabinet est bien réglementé ?
Ce cabinet est immatriculé au registre ORIAS sous le n°22004398, en tant que conseiller en investissements financiers (CIF) depuis 2022, courtier d'assurance ou de réassurance (COA) depuis 2022. Le statut de CIF, contrôlé par l'AMF, impose l'adhésion à une association professionnelle agréée (ici : CNCGP). Vous pouvez le vérifier sur orias.fr, le registre officiel des intermédiaires en assurance, banque et finance.
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