À savoir avant de contacter OIKOS PARTNERS
- Il n'est pas inscrit comme conseiller en investissements financiers (CIF) : il peut vous proposer des contrats d'assurance (assurance vie, prévoyance…), mais pas de conseil en investissements financiers au sens de l'AMF.
- Il est intermédiaire en opérations de banque : il peut aussi vous accompagner pour un crédit (immobilier, regroupement de prêts…).
- Il adhère à CNCGP.
- La société a été créée en 2017, il y a 9 ans.
- Avant tout engagement, demandez sa lettre de mission : elle précise ce qu'il fera pour vous et comment il est rémunéré (honoraires, commissions ou les deux).
D'après le registre ORIAS et le registre des entreprises. Ces informations ne constituent pas un avis sur la qualité du conseil.
Numéro ORIAS — Registre officiel AMF/ACPR
18000658
Fiche officielle du cabinet sur le registre ORIAS
- Courtier d'assurance ou de réassurance (COA) · inscrit depuis 2023
- Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) · inscrit depuis 2021
Association professionnelle : CNCGP
Identité de l'entreprise
- Création
- 2017 · 9 ans
- SIREN
- 833 828 155
Source : registre national des entreprises (SIRENE).
Les conseillers du cabinet
Isaac Levy
Conseiller en gestion de patrimoine
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Questions fréquentes
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Comment vérifier que ce cabinet est bien réglementé ?
Ce cabinet est immatriculé au registre ORIAS sous le n°18000658, en tant que courtier d'assurance ou de réassurance (COA) depuis 2023, courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) depuis 2021. Vous pouvez le vérifier sur orias.fr, le registre officiel des intermédiaires en assurance, banque et finance.
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