À savoir avant de contacter Proximité Patrimoine
- Il est inscrit comme conseiller en investissements financiers (CIF) depuis 2025 : il peut vous conseiller sur des placements financiers, une activité contrôlée par l'AMF.
- Il est aussi intermédiaire en assurance : il peut vous proposer directement des contrats d'assurance vie ou de prévoyance.
- Il adhère à CNCEF.
- La société a été créée en 2024, il y a 2 ans.
- Avant tout engagement, demandez sa lettre de mission : elle précise ce qu'il fera pour vous et comment il est rémunéré (honoraires, commissions ou les deux).
D'après le registre ORIAS et le registre des entreprises. Ces informations ne constituent pas un avis sur la qualité du conseil.
Numéro ORIAS — Registre officiel AMF/ACPR
25000701
Fiche officielle du cabinet sur le registre ORIAS
- Conseiller en investissements financiers (CIF) · inscrit depuis 2025
- Courtier d'assurance ou de réassurance (COA) · inscrit depuis 2025
- Mandataire d'intermédiaire d'assurance (MIA) · inscrit depuis 2025
Association professionnelle : CNCEF
Identité de l'entreprise
- Forme juridique
- SASU
- Création
- 2024 · 2 ans
- Effectif déclaré
- 1 salarié
- SIREN
- 934 000 142
Source : registre national des entreprises (SIRENE).
À propos du cabinet
Conseil indépendant en architecture ouverte avec bilan écrit chiffré avant toute recommandation, sur la Côte d'Azur de Monaco à Saint-Tropez.
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Services proposés
- Placements & assurance-vie en architecture ouverte
- Optimisation fiscale (PER, LMNP, Malraux, holding, apport-cession)
- Préparation retraite
- Transmission & succession
- Patrimoine du dirigeant
Chiffres et faits clés
- Ouverture d'un bureau à Pégomas en septembre 2026
D'après le site du cabinet (proximitepatrimoine.com), consulté le 02/10/2026. Vous êtes ce cabinet ? Corriger ces informations
Liens officiels
Les conseillers du cabinet
Profils clients accompagnés
Clientèles prioritairement accompagnées par ce cabinet
Localisation & marché local
Ville
8 240 habitants
Alpes-Maritimes (06)
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Avis clients
Questions fréquentes
Comment contacter ce cabinet à Pégomas ?
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Comment vérifier que ce cabinet est bien réglementé ?
Ce cabinet est immatriculé au registre ORIAS sous le n°25000701, en tant que conseiller en investissements financiers (CIF) depuis 2025, courtier d'assurance ou de réassurance (COA) depuis 2025, mandataire d'intermédiaire d'assurance (MIA) depuis 2025. Le statut de CIF, contrôlé par l'AMF, impose l'adhésion à une association professionnelle agréée (ici : CNCEF). Vous pouvez le vérifier sur orias.fr, le registre officiel des intermédiaires en assurance, banque et finance.
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