À savoir avant de contacter Calavie – Assurances & Patrimoine
- Il n'est pas inscrit comme conseiller en investissements financiers (CIF) : il peut vous proposer des contrats d'assurance (assurance vie, prévoyance…), mais pas de conseil en investissements financiers au sens de l'AMF.
- Il adhère à VOTRASSO.
- La société a été créée en 2025, il y a 1 an.
- Avant tout engagement, demandez sa lettre de mission : elle précise ce qu'il fera pour vous et comment il est rémunéré (honoraires, commissions ou les deux).
D'après le registre ORIAS et le registre des entreprises. Ces informations ne constituent pas un avis sur la qualité du conseil.
Numéro ORIAS — Registre officiel AMF/ACPR
25009023
Fiche officielle du cabinet sur le registre ORIAS
- Mandataire d'intermédiaire d'assurance (MIA) · inscrit depuis 2025
Association professionnelle : VOTRASSO
Identité de l'entreprise
- Forme juridique
- SASU
- Création
- 2025 · 1 an
- SIREN
- 944 828 045
Source : registre national des entreprises (SIRENE).
Le cabinet se présente
Fiche complétée par le cabinetCALAVIE - Assurances & Patrimoine est un cabinet de courtage en assurance et de gestion de patrimoine privé basé à Lyon. Nous comparons les offres de plus de 100 compagnies partenaires pour vous proposer les contrats les mieux adaptés : assurance-vie, assurance-vie luxembourgeoise, PER, prévoyance, mutuelle, assurance emprunteur, obsèques, dépendance, bilan successoral. Particuliers, indépendants, professions libérales, dirigeants et sportifs de haut niveau : nous réalisons votre bilan, chiffrons chaque recommandation, prenons en charge les démarches et revoyons vos contrats chaque année. Rendez-vous chez vous, sur votre lieu de travail ou en visio, à Lyon, dans le Rhône et partout en France.
Zone d'intervention : Rhône
Certifications : CGPC
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Les conseillers du cabinet
Steven Etienne
Conseiller en gestion de patrimoine
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Avis clients
Questions fréquentes
Comment contacter ce cabinet à Lyon ?
Pour prendre contact avec ce cabinet à Lyon, utilisez le formulaire de mise en relation via Patrimonee.fr. Un premier rendez-vous est proposé gratuitement et sans engagement pour analyser votre situation patrimoniale.
Ce cabinet peut-il m'aider à préparer ma retraite ?
La planification retraite est l'un des domaines de ce cabinet. Il accompagne ses clients dans le choix entre PER, assurance-vie, PERP ou Madelin, l'optimisation de la date de départ, et la mise en place de revenus complémentaires.
Ce cabinet propose-t-il des stratégies de réduction d'impôts ?
Ce cabinet est spécialisé en optimisation fiscale du patrimoine : défiscalisation immobilière (LMNP, Malraux, monuments historiques), investissements en loi Madelin, FCPI/FIP, et structuration fiscale pour les revenus élevés.
Ce cabinet accompagne-t-il la transmission de patrimoine ?
La transmission et la succession font partie des expertises de ce cabinet. Il aide ses clients à organiser donations, successions, pactes Dutreil, SCI familiales et dispositifs de transmission d'entreprise dans le cadre légal optimal.
Ce cabinet aide-t-il à choisir son assurance-vie ?
Ce cabinet compare les contrats d'assurance-vie du marché (fonds euros, unités de compte) et conseille sur la stratégie d'investissement, la gestion pilotée, la clause bénéficiaire et l'optimisation fiscale après 8 ans.
Ce cabinet conseille-t-il les professions libérales ?
Ce cabinet est expérimenté dans le conseil patrimonial pour les professions libérales (médecins, avocats, notaires…) : optimisation du statut BNC, Madelin, contrats Loi Madelin, structuration en SEL/SCP, et préparation de la retraite libérale.
Comment vérifier que ce cabinet est bien réglementé ?
Ce cabinet est immatriculé au registre ORIAS sous le n°25009023, en tant que mandataire d'intermédiaire d'assurance (MIA) depuis 2025. Vous pouvez le vérifier sur orias.fr, le registre officiel des intermédiaires en assurance, banque et finance.
Vous représentez ce cabinet ?
Mettez à jour vos spécialités, coordonnées ou description. Traitement sous 48h. Afficher le badge « Cabinet référencé » sur votre site · Être mieux trouvé sur Google et les assistants IA.
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