À savoir avant de contacter CBM PATRIMOINE
- Il n'est pas inscrit comme conseiller en investissements financiers (CIF) : il peut vous proposer des contrats d'assurance (assurance vie, prévoyance…), mais pas de conseil en investissements financiers au sens de l'AMF.
- Il est intermédiaire en opérations de banque : il peut aussi vous accompagner pour un crédit (immobilier, regroupement de prêts…).
- Il adhère à CNCGP.
- La société a été créée en 2019, il y a 7 ans.
- Avant tout engagement, demandez sa lettre de mission : elle précise ce qu'il fera pour vous et comment il est rémunéré (honoraires, commissions ou les deux).
D'après le registre ORIAS et le registre des entreprises. Ces informations ne constituent pas un avis sur la qualité du conseil.
Numéro ORIAS — Registre officiel AMF/ACPR
19006252
Fiche officielle du cabinet sur le registre ORIAS
- Courtier d'assurance ou de réassurance (COA) · inscrit depuis 2019
- Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) · inscrit depuis 2022
Association professionnelle : CNCGP
Identité de l'entreprise
- Création
- 2019 · 7 ans
- SIREN
- 851 733 063
Source : registre national des entreprises (SIRENE).
Les conseillers du cabinet
Profils clients accompagnés
Clientèles prioritairement accompagnées par ce cabinet
Localisation & marché local
Ville
19 951 habitants
Puy-de-Dôme (63)
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Questions fréquentes
Comment contacter ce cabinet à Cournon-d'Auvergne ?
Pour prendre contact avec ce cabinet à Cournon-d'Auvergne, utilisez le formulaire de mise en relation via Patrimonee.fr. Un premier rendez-vous est proposé gratuitement et sans engagement pour analyser votre situation patrimoniale.
Comment vérifier que ce cabinet est bien réglementé ?
Ce cabinet est immatriculé au registre ORIAS sous le n°19006252, en tant que courtier d'assurance ou de réassurance (COA) depuis 2019, courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) depuis 2022. Vous pouvez le vérifier sur orias.fr, le registre officiel des intermédiaires en assurance, banque et finance.
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