À savoir avant de contacter EFFICIAL PATRIMOINE
- Il est inscrit comme conseiller en investissements financiers (CIF) depuis 2018 : il peut vous conseiller sur des placements financiers, une activité contrôlée par l'AMF.
- Il est aussi intermédiaire en assurance : il peut vous proposer directement des contrats d'assurance vie ou de prévoyance.
- Il adhère à CNCGP.
- La société a été créée en 2018, il y a 8 ans.
- Avant tout engagement, demandez sa lettre de mission : elle précise ce qu'il fera pour vous et comment il est rémunéré (honoraires, commissions ou les deux).
D'après le registre ORIAS et le registre des entreprises. Ces informations ne constituent pas un avis sur la qualité du conseil.
Numéro ORIAS — Registre officiel AMF/ACPR
18002691
Fiche officielle du cabinet sur le registre ORIAS
- Conseiller en investissements financiers (CIF) · inscrit depuis 2018
- Courtier d'assurance ou de réassurance (COA) · inscrit depuis 2018
Association professionnelle : CNCGP
Identité de l'entreprise
- Forme juridique
- SARL
- Création
- 2018 · 8 ans
- SIREN
- 837 958 875
Source : registre national des entreprises (SIRENE).
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Avis clients
Questions fréquentes
Comment contacter ce cabinet à Sainte-Foy-lès-Lyon ?
Pour prendre contact avec ce cabinet à Sainte-Foy-lès-Lyon, utilisez le formulaire de mise en relation via Patrimonee.fr. Un premier rendez-vous est proposé gratuitement et sans engagement pour analyser votre situation patrimoniale.
Ce cabinet peut-il m'aider à préparer ma retraite ?
La planification retraite est l'un des domaines de ce cabinet. Il accompagne ses clients dans le choix entre PER, assurance-vie, PERP ou Madelin, l'optimisation de la date de départ, et la mise en place de revenus complémentaires.
Ce cabinet propose-t-il des stratégies de réduction d'impôts ?
Ce cabinet est spécialisé en optimisation fiscale du patrimoine : défiscalisation immobilière (LMNP, Malraux, monuments historiques), investissements en loi Madelin, FCPI/FIP, et structuration fiscale pour les revenus élevés.
Ce cabinet conseille-t-il en investissement immobilier ?
Ce cabinet accompagne ses clients dans les placements immobiliers adaptés à leur profil : immobilier locatif direct, SCPI (pierre-papier), déficit foncier, LMNP. Il connaît le marché local de Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône) pour cibler les meilleures opportunités.
Ce cabinet accompagne-t-il la transmission de patrimoine ?
La transmission et la succession font partie des expertises de ce cabinet. Il aide ses clients à organiser donations, successions, pactes Dutreil, SCI familiales et dispositifs de transmission d'entreprise dans le cadre légal optimal.
Ce cabinet est-il adapté pour les chefs d'entreprise ?
Ce cabinet accompagne particulièrement les dirigeants et entrepreneurs dans leur stratégie patrimoniale : optimisation de la rémunération, holding patrimoniale, préparation à la cession, retraite du dirigeant et transmission d'entreprise.
Comment vérifier que ce cabinet est bien réglementé ?
Ce cabinet est immatriculé au registre ORIAS sous le n°18002691, en tant que conseiller en investissements financiers (CIF) depuis 2018, courtier d'assurance ou de réassurance (COA) depuis 2018. Le statut de CIF, contrôlé par l'AMF, impose l'adhésion à une association professionnelle agréée (ici : CNCGP). Vous pouvez le vérifier sur orias.fr, le registre officiel des intermédiaires en assurance, banque et finance.
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