À savoir avant de contacter LENA PATRIMOINE
- Il est inscrit comme conseiller en investissements financiers (CIF) depuis 2017 : il peut vous conseiller sur des placements financiers, une activité contrôlée par l'AMF.
- Il est aussi intermédiaire en assurance : il peut vous proposer directement des contrats d'assurance vie ou de prévoyance.
- Il est intermédiaire en opérations de banque : il peut aussi vous accompagner pour un crédit (immobilier, regroupement de prêts…).
- Il adhère à CNCGP.
- La société a été créée en 2017, il y a 9 ans.
- Avant tout engagement, demandez sa lettre de mission : elle précise ce qu'il fera pour vous et comment il est rémunéré (honoraires, commissions ou les deux).
D'après le registre ORIAS et le registre des entreprises. Ces informations ne constituent pas un avis sur la qualité du conseil.
Numéro ORIAS — Registre officiel AMF/ACPR
17002638
Fiche officielle du cabinet sur le registre ORIAS
- Conseiller en investissements financiers (CIF) · inscrit depuis 2017
- Courtier d'assurance ou de réassurance (COA) · inscrit depuis 2017
- Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) · inscrit depuis 2017
Association professionnelle : CNCGP
Identité de l'entreprise
- Création
- 2017 · 9 ans
- SIREN
- 827 838 830
Source : registre national des entreprises (SIRENE).
Liens officiels
Profils clients accompagnés
Clientèles prioritairement accompagnées par ce cabinet
Localisation & marché local
Ville
3 942 habitants
Rhône (69)
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Questions fréquentes
Comment contacter ce cabinet à Saint-Martin-en-Haut ?
Pour prendre contact avec ce cabinet à Saint-Martin-en-Haut, utilisez le formulaire de mise en relation via Patrimonee.fr. Un premier rendez-vous est proposé gratuitement et sans engagement pour analyser votre situation patrimoniale.
Comment vérifier que ce cabinet est bien réglementé ?
Ce cabinet est immatriculé au registre ORIAS sous le n°17002638, en tant que conseiller en investissements financiers (CIF) depuis 2017, courtier d'assurance ou de réassurance (COA) depuis 2017, courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) depuis 2017. Le statut de CIF, contrôlé par l'AMF, impose l'adhésion à une association professionnelle agréée (ici : CNCGP). Vous pouvez le vérifier sur orias.fr, le registre officiel des intermédiaires en assurance, banque et finance.
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