À savoir avant de contacter MON PARTENAIRE PATRIMOINE
- Il est inscrit comme conseiller en investissements financiers (CIF) depuis 2022 : il peut vous conseiller sur des placements financiers, une activité contrôlée par l'AMF.
- Il est aussi intermédiaire en assurance : il peut vous proposer directement des contrats d'assurance vie ou de prévoyance.
- Il est intermédiaire en opérations de banque : il peut aussi vous accompagner pour un crédit (immobilier, regroupement de prêts…).
- Il adhère à CNCGP.
- La société a été créée en 2020, il y a 6 ans.
- Avant tout engagement, demandez sa lettre de mission : elle précise ce qu'il fera pour vous et comment il est rémunéré (honoraires, commissions ou les deux).
D'après le registre ORIAS et le registre des entreprises. Ces informations ne constituent pas un avis sur la qualité du conseil.
Numéro ORIAS — Registre officiel AMF/ACPR
20006381
Fiche officielle du cabinet sur le registre ORIAS
- Conseiller en investissements financiers (CIF) · inscrit depuis 2022
- Courtier d'assurance ou de réassurance (COA) · inscrit depuis 2020
- Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) · inscrit depuis 2020
Association professionnelle : CNCGP
Identité de l'entreprise
- Création
- 2020 · 6 ans
- SIREN
- 887 641 009
Source : registre national des entreprises (SIRENE).
À propos du cabinet
Missions conseil à partir de 45€ TTC avec premier RDV gratuit, pour accompagner les particuliers et dirigeants sur leurs problématiques civiles, financières et de gestion.
D'après le site du cabinet. Corriger ces informations
Services proposés
- Optimisation épargne-retraite
- Comparaison assurance vie
- Mise en place épargne salariale
- Optimisation des donations
- Organisation du patrimoine immobilier
D'après le site du cabinet (monpartenairepatrimoine.com/mentions-legales), consulté le 10/09/2026. Vous êtes ce cabinet ? Corriger ces informations
Les conseillers du cabinet
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Marché local
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Questions fréquentes
Comment contacter ce cabinet à Paris ?
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Comment vérifier que ce cabinet est bien réglementé ?
Ce cabinet est immatriculé au registre ORIAS sous le n°20006381, en tant que conseiller en investissements financiers (CIF) depuis 2022, courtier d'assurance ou de réassurance (COA) depuis 2020, courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) depuis 2020. Le statut de CIF, contrôlé par l'AMF, impose l'adhésion à une association professionnelle agréée (ici : CNCGP). Vous pouvez le vérifier sur orias.fr, le registre officiel des intermédiaires en assurance, banque et finance.
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