À savoir avant de contacter PATRIMOINE ET HORIZONS
- Il n'est pas inscrit comme conseiller en investissements financiers (CIF) : il peut vous proposer des contrats d'assurance (assurance vie, prévoyance…), mais pas de conseil en investissements financiers au sens de l'AMF.
- Il adhère à CNCGP.
- La société a été créée en 2023, il y a 3 ans.
- Avant tout engagement, demandez sa lettre de mission : elle précise ce qu'il fera pour vous et comment il est rémunéré (honoraires, commissions ou les deux).
D'après le registre ORIAS et le registre des entreprises. Ces informations ne constituent pas un avis sur la qualité du conseil.
Numéro ORIAS — Registre officiel AMF/ACPR
23005571
Fiche officielle du cabinet sur le registre ORIAS
- Courtier d'assurance ou de réassurance (COA) · inscrit depuis 2023
Association professionnelle : CNCGP
Identité de l'entreprise
- Création
- 2023 · 3 ans
- SIREN
- 977 581 982
Source : registre national des entreprises (SIRENE).
À propos du cabinet
Accompagnement sur-mesure en courtage et gestion de patrimoine, avec une approche personnalisée et une vision long terme (30 ans).
D'après le site du cabinet. Corriger ces informations
Services proposés
- Optimisation patrimoniale
- Courtage en assurance
- Optimisation IR et IFI
- Investissement (portefeuille sur-mesure)
D'après le site du cabinet (patrimoine-et-horizons.fr), consulté le 05/10/2026. Vous êtes ce cabinet ? Corriger ces informations
Liens officiels
Profils clients accompagnés
Clientèles prioritairement accompagnées par ce cabinet
Localisation & marché local
Ville
4 669 habitants
Rhône (69)
Votre message est transmis directement au cabinet · comparer d'autres conseillers sur Patrimonee
🧮 Simuler mon projet →Demander à être recontacté par PATRIMOINE ET HORIZONS
Remplissez ce formulaire — PATRIMOINE ET HORIZONS vous contactera sous 48h
Demande envoyée !
PATRIMOINE ET HORIZONS vous contactera sous 24–48h.
Et maintenant ?
Le cabinet reçoit vos coordonnées et vous recontacte sous 24–48h ouvrées.
Un premier entretien gratuit et sans engagement pour analyser votre situation patrimoniale.
Une proposition personnalisée adaptée à vos objectifs.
Avis clients
Questions fréquentes
Comment contacter ce cabinet à Collonges-au-Mont-d'Or ?
Pour prendre contact avec ce cabinet à Collonges-au-Mont-d'Or, utilisez le formulaire de mise en relation via Patrimonee.fr. Un premier rendez-vous est proposé gratuitement et sans engagement pour analyser votre situation patrimoniale.
Comment vérifier que ce cabinet est bien réglementé ?
Ce cabinet est immatriculé au registre ORIAS sous le n°23005571, en tant que courtier d'assurance ou de réassurance (COA) depuis 2023. Vous pouvez le vérifier sur orias.fr, le registre officiel des intermédiaires en assurance, banque et finance.
Vous représentez ce cabinet ?
Mettez à jour vos spécialités, coordonnées ou description. Traitement sous 48h. Afficher le badge « Cabinet référencé » sur votre site · Être mieux trouvé sur Google et les assistants IA.
Vous avez travaillé avec PATRIMOINE ET HORIZONS ?
Laissez un avis pour aider les autres particuliers à choisir.
⭐
Merci pour votre avis !
Il sera publié après vérification par notre équipe.
Page issue de l'annuaire CGP France — www.annuaire-cgp.fr · plus de 4 200 cabinets de conseil en gestion de patrimoine référencés.