À savoir avant de contacter COEOS PATRIMOINE
- Il est inscrit comme conseiller en investissements financiers (CIF) depuis 2020 : il peut vous conseiller sur des placements financiers, une activité contrôlée par l'AMF.
- Il est aussi intermédiaire en assurance : il peut vous proposer directement des contrats d'assurance vie ou de prévoyance.
- Il est intermédiaire en opérations de banque : il peut aussi vous accompagner pour un crédit (immobilier, regroupement de prêts…).
- Il adhère à CNCGP.
- La société a été créée en 2018, il y a 8 ans.
- Avant tout engagement, demandez sa lettre de mission : elle précise ce qu'il fera pour vous et comment il est rémunéré (honoraires, commissions ou les deux).
D'après le registre ORIAS et le registre des entreprises. Ces informations ne constituent pas un avis sur la qualité du conseil.
Numéro ORIAS — Registre officiel AMF/ACPR
18005887
Fiche officielle du cabinet sur le registre ORIAS
- Conseiller en investissements financiers (CIF) · inscrit depuis 2020
- Courtier d'assurance ou de réassurance (COA) · inscrit depuis 2019
- Mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP) · inscrit depuis 2025
Association professionnelle : CNCGP
Identité de l'entreprise
- Création
- 2018 · 8 ans
- SIREN
- 841 742 869
Source : registre national des entreprises (SIRENE).
À propos du cabinet
Une vision à 360° brisant les silos traditionnels de la finance pour des stratégies patrimoniales globales et sur-mesure.
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Services proposés
- Gestion de patrimoine
- Assurance
- Immobilier
- Financement
- Family Office
Chiffres et faits clés
- Adhésion à Symbiose Alpes-Maritimes
- Société à mission depuis 2026
- Extension des expertises en 2024 (Financement, Family Office)
D'après le site du cabinet (coeos-groupe.com/patrimoine), consulté le 14/10/2026. Vous êtes ce cabinet ? Corriger ces informations
Les conseillers du cabinet
Profils clients accompagnés
Clientèles prioritairement accompagnées par ce cabinet
Localisation & marché local
Ville
11 939 habitants
Alpes-Maritimes (06)
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Avis clients
Questions fréquentes
Comment contacter ce cabinet à Valbonne ?
Pour prendre contact avec ce cabinet à Valbonne, utilisez le formulaire de mise en relation via Patrimonee.fr. Un premier rendez-vous est proposé gratuitement et sans engagement pour analyser votre situation patrimoniale.
Comment vérifier que ce cabinet est bien réglementé ?
Ce cabinet est immatriculé au registre ORIAS sous le n°18005887, en tant que conseiller en investissements financiers (CIF) depuis 2020, courtier d'assurance ou de réassurance (COA) depuis 2019, mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP) depuis 2025. Le statut de CIF, contrôlé par l'AMF, impose l'adhésion à une association professionnelle agréée (ici : CNCGP). Vous pouvez le vérifier sur orias.fr, le registre officiel des intermédiaires en assurance, banque et finance.
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