Indice de transparence de Octant Patrimoine
Ce que vous pouvez vérifier avant de choisir, chaque critère avec sa source : avis Google, ancienneté (SIRENE), statut ORIAS, site, spécialités, citations par les assistants IA. Il ne juge pas la qualité du conseil. Aucun cabinet ne paie pour son indice.
- Avis Google16/40
5 ★, 5 avis
- Ancienneté0/20
date inconnue
- Cité par un assistant IA0/15
non cité
- Statut ORIAS5/10
immatriculé à l'ORIAS
- Site vérifié0/10
pas de site vérifié
- Spécialités publiées5/5
5 spécialités
Numéro ORIAS — Registre officiel AMF/ACPR
26004544
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Les conseillers du cabinet
Paul Dubourguais
Conseiller en gestion de patrimoine
Retraite & PER · Assurance vie
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Questions fréquentes
Comment contacter ce cabinet à Cherbourg-en-Cotentin ?
Utilisez le formulaire de cette page : votre demande est transmise gratuitement et directement au cabinet à Cherbourg-en-Cotentin, qui vous répond lui-même. L'annuaire ne perçoit aucune commission sur cette mise en relation.
Ce cabinet peut-il m'aider à préparer ma retraite ?
La planification retraite est l'un des domaines de ce cabinet. Il accompagne ses clients dans le choix entre PER, assurance-vie, PERP ou Madelin, l'optimisation de la date de départ, et la mise en place de revenus complémentaires.
Ce cabinet accompagne-t-il la transmission de patrimoine ?
La transmission et la succession font partie des expertises de ce cabinet. Il aide ses clients à organiser donations, successions, pactes Dutreil, SCI familiales et dispositifs de transmission d'entreprise dans le cadre légal optimal.
Ce cabinet aide-t-il à choisir son assurance-vie ?
Ce cabinet compare les contrats d'assurance-vie du marché (fonds euros, unités de compte) et conseille sur la stratégie d'investissement, la gestion pilotée, la clause bénéficiaire et l'optimisation fiscale après 8 ans.
Ce cabinet conseille-t-il les professions libérales ?
Ce cabinet est expérimenté dans le conseil patrimonial pour les professions libérales (médecins, avocats, notaires…) : optimisation du statut BNC, Madelin, contrats Loi Madelin, structuration en SEL/SCP, et préparation de la retraite libérale.
Comment vérifier que ce cabinet est bien réglementé ?
Ce cabinet est immatriculé au registre ORIAS n°26004544. Vous pouvez vérifier directement cette immatriculation sur orias.fr. Le registre ORIAS est le fichier officiel des intermédiaires en assurance, banque et finance, sous le contrôle de l'AMF et de l'ACPR.
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