Les chiffres clés
Statuts du registre ORIAS (17 cabinets renseignés), registre des entreprises, avis Google et sites des cabinets (8 analysés). Un indicateur n'est publié qu'à partir de 5 cabinets renseignés. Voir les 29 cabinets.
Quel CGP un assistant IA recommande-t-il à Montpellier ?
De plus en plus d'épargnants demandent conseil à un assistant IA. Nous lui avons posé la question pour Montpellier, 4 fois, avec deux formulations.
Conseil en gestion de patrimoine
« Quel conseiller en gestion de patrimoine indépendant me recommandes-tu à Montpellier ? Donne des noms de cabinets. » · posée 2 fois
- Génération & Patrimoine cité dans 2 réponses sur 2
- Groupe Sarro cité dans 2 réponses sur 2
- Hagnéré Patrimoine cité dans 2 réponses sur 2
- Navas Patrimoine cité dans 2 réponses sur 2
- Olifan Group cité dans 2 réponses sur 2
- Valetys cité dans 2 réponses sur 2
- KG Patrimoine cité dans 1 réponse sur 2
- Le Patrimoine Bleu cité dans 1 réponse sur 2
- Vousconseiller.com cité dans 1 réponse sur 2
Transmission d'entreprise et de patrimoine
« Je prépare la transmission de mon entreprise et de mon patrimoine. Quel conseiller en gestion de patrimoine me recommandes-tu à Montpellier ? » · posée 2 fois
- FIDUCIAL Conseil Montpellier cité dans 2 réponses sur 2
- Carré des Guilhem cité dans 1 réponse sur 2
- Génération & Patrimoine cité dans 1 réponse sur 2
- Groupe Sarro cité dans 1 réponse sur 2
- Hagnéré Patrimoine cité dans 1 réponse sur 2
- Invest-Aide cité dans 1 réponse sur 2
- Laplace Montpellier cité dans 1 réponse sur 2
- Le Conservateur cité dans 1 réponse sur 2
- Le Conservateur (Montpellier) cité dans 1 réponse sur 2
Les noms sont classés par fréquence, pas par qualité. Un lien renvoie vers la fiche du cabinet dans l'annuaire quand le rapprochement est certain.
Ce que l'assistant lit avant de répondre
Avant de répondre, l'assistant fait une recherche sur le web et lit quelques pages : 15 sites différents pour Montpellier.
- Sites de cabinets et de réseaux : 15 sites
Il ne connaît pas la qualité du conseil d'un cabinet : il reprend ce que les pages disent de lui. Un cabinet absent de cette liste peut être excellent.
Ce que montre l'annuaire à Montpellier
L'annuaire recense 29 cabinets de conseil en gestion de patrimoine à Montpellier. 2 des cabinets cités par l'assistant y figurent ; les autres noms sont souvent des réseaux nationaux, des assureurs ou des cabinets d'expertise comptable.
Méthode
Relevé de octobre 2026. Un assistant IA avec recherche web, consigne d'assistant de recherche grand public, réponse courte. Chaque question est posée plusieurs fois, car les réponses varient : on publie des fréquences, pas un classement. Aucun cabinet n'est rémunéré ni informé à l'avance. Relevé renouvelé chaque trimestre.
Les autres villes du baromètre
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