Les chiffres clés
Statuts du registre ORIAS (90 cabinets renseignés), registre des entreprises, avis Google et sites des cabinets (23 analysés). Un indicateur n'est publié qu'à partir de 5 cabinets renseignés. Voir les 124 cabinets.
Quel CGP un assistant IA recommande-t-il à Lyon ?
De plus en plus d'épargnants demandent conseil à un assistant IA. Nous lui avons posé la question pour Lyon, 4 fois, avec deux formulations.
Conseil en gestion de patrimoine
« Quel conseiller en gestion de patrimoine indépendant me recommandes-tu à Lyon ? Donne des noms de cabinets. » · posée 2 fois
- Patrimoine Design cité dans 2 réponses sur 2
- Fortuny cité dans 1 réponse sur 2
- Peeters Patrimoine cité dans 1 réponse sur 2
Transmission d'entreprise et de patrimoine
« Je prépare la transmission de mon entreprise et de mon patrimoine. Quel conseiller en gestion de patrimoine me recommandes-tu à Lyon ? » · posée 2 fois
- Le Conservateur cité dans 2 réponses sur 2
- Axens cité dans 1 réponse sur 2
- Eléos Gestion Privée cité dans 1 réponse sur 2
- FIDUCIAL Conseil Lyon cité dans 1 réponse sur 2
- Hagnéré Patrimoine cité dans 1 réponse sur 2
- MDO Finance cité dans 1 réponse sur 2
Les noms sont classés par fréquence, pas par qualité. Un lien renvoie vers la fiche du cabinet dans l'annuaire quand le rapprochement est certain.
Ce que l'assistant lit avant de répondre
Avant de répondre, l'assistant fait une recherche sur le web et lit quelques pages : 20 sites différents pour Lyon.
- Sites de cabinets et de réseaux : 19 sites
- Annuaires et registres : 1 site
Il ne connaît pas la qualité du conseil d'un cabinet : il reprend ce que les pages disent de lui. Un cabinet absent de cette liste peut être excellent.
Ce que montre l'annuaire à Lyon
L'annuaire recense 124 cabinets de conseil en gestion de patrimoine à Lyon. 1 des cabinets cités par l'assistant y figurent ; les autres noms sont souvent des réseaux nationaux, des assureurs ou des cabinets d'expertise comptable.
Méthode
Relevé de octobre 2026. Un assistant IA avec recherche web, consigne d'assistant de recherche grand public, réponse courte. Chaque question est posée plusieurs fois, car les réponses varient : on publie des fréquences, pas un classement. Aucun cabinet n'est rémunéré ni informé à l'avance. Relevé renouvelé chaque trimestre.
Les autres villes du baromètre
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